Flujo completo de venta no TPV: OV → Picking → Entrega → Factura

Modificado el Mie, 13 May a 10:08 P. M.

ID artículo	KB-064
Módulo / Categoría	Ventas y Facturación / Proceso de Ventas
Tags	venta, orden venta, picking, entrega, factura, flujo, cygnus, doble MS, no TPV, B2B, nacional
Prioridad	CRÍTICA — flujo operativo central de ventas no tienda
Fuente	Capacitaciones TtT Ventas (30/03-01/04/2026) + BBP Ventas v3.1 + BBP FE v3.1 + BBP Pedidos Web v3.1
Revisado por	Alejandro Solodujin / BBP Ventas, FE y Pedidos Web HEAD

Síntoma

El equipo de ventas necesita entender cómo funciona el proceso completo de una venta que no viene de una tienda TPV, qué documentos se generan, qué pasos son manuales y cuáles son automáticos.

Contexto: dos mundos de venta en HEAD

Ventas TPV: todo lo que pasa en las tiendas físicas. La cajera opera en el TPV. Ver Lote 4 (KB-034 a KB-050).
Ventas no TPV: todo lo demás — B2B (Sodimac, Falabella, etc.), exportaciones, Pedidos Web, SGP, Pinflag, ventas internas. Estos son los flujos de este artículo.

En las ventas no TPV el proceso siempre arranca con una Orden de Venta en SAP BO. No importa si viene de Pedidos Web, de SGP, de Pinflag o de un vendedor que la ingresa manualmente — siempre hay una OV en SAP como punto de partida.

El flujo estándar — 5 pasos

PASO 1 — Orden de Venta (OV)

La OV puede llegar a SAP de varias formas:

Integración (Pedidos Web, SGP, Pinflag): la genera automáticamente el sistema externo vía Service Layer.
Manual en SAP: un usuario de ventas la crea directamente. Ver KB-065.
Efecto inmediato: el stock del artículo en el almacén seleccionado queda COMPROMETIDO. Nadie más puede vender esas unidades hasta que se despache o se cancele la OV.

Existen OV con estado 'No confirmado' (ventas al contado de Pedidos Web que esperan confirmación de pago) y OV en proceso de aprobación (ventas a crédito de grupos mayoristas/franquiciados que esperan aprobación de Fernanda en HCO Portal). Ambas comprometen stock pero NO pueden avanzar al picking hasta resolverse. Ver KB-070 y KB-071.

PASO 2 — Gerente de Picking

Con la OV creada y disponible, el gerente de picking libera las órdenes al WMS Cygnus:

Ir a Inventario → Efectuar Picking y embalar → Gerente de Picking.
Filtrar por Pedidos de cliente, agrupar por Documento.
Seleccionar las OV a despachar.
Presionar Liberar para lista de picking.
Se genera una Lista de Picking con un número (ej: 121). Ese número llega automáticamente a Cygnus. Ver KB-066.

Para las órdenes Ecommerce Mono SKU (1 artículo, 1 unidad) existe el desarrollo de Picking MonoSKU que genera las listas automáticamente cada X minutos, sin que el gerente de picking intervenga. Para todos los demás casos (multi-SKU, B2B, SGP) el picking es manual.

PASO 3 — Entrega (WMS Cygnus)

Cygnus procesa la lista de picking en el CD, prepara los bultos y genera en SAP BO un documento Entrega vinculado a la OV original:

La Entrega descuenta el stock físico del almacén y reduce el comprometido de la OV.
Si en la OV se configuraron los campos de facturación electrónica (indicador 52, flag de traspaso Sí, indicador de traslado), el Servicio Foliador Automático lee la Entrega y emite la guía de despacho electrónica automáticamente. Ver KB-074 y KB-076.
Cygnus además registra en SAP los datos de los bultos (peso, volumen, cantidad, ID entrega WMS).

PASO 4 — Factura

Con la Entrega generada por Cygnus, el área de facturación emite la factura electrónica:

Abrir el documento Factura de Deudores.
Seleccionar el cliente.
Usar Copiar de → Entregas → seleccionar la o las entregas a facturar.
Completar los campos DTE: Indicador Financiero = 33 (Factura electrónica), referencias (OC del cliente, número de guía, etc.).
Con el addon NXFACTURADOR activo, guardar el documento → el addon manda a foliar a Facele y anexa el PDF. Ver KB-073.

CASO ESPECIAL: si en la OV el indicador es 33 (no 52), Cygnus genera directamente una Factura de Deudores en lugar de Entrega. En ese caso no hay paso de Entrega separado — la OV va directo a Factura. Esto define qué documento genera Cygnus: indicador 52 = Entrega + guía, indicador 33 = Factura directa.

PASO 5 — Pago

El área de Finanzas registra el cobro al cliente (cheque, transferencia, etc.) usando Pagos Recibidos en el módulo de Gestión de Bancos, reconciliando contra la factura. Ver BBP Finanzas.

Mapa de relaciones del proceso

En cualquier documento del ciclo se puede ver el mapa completo: clic derecho sobre el documento → Mapa de relaciones. Muestra OV → Lista picking → Entrega → Factura → Pago como una cadena visual.

Variantes del flujo según canal

B2B nacional (Sodimac, Falabella, etc.): OV llega de SGP → Picking → Entrega con guía → Factura con referencia a OC del cliente.
Exportación: igual que B2B pero documento final es Factura de Exportación (código 110) en lugar de Factura de Deudores (código 33). Ver KB-077.
Pedidos Web al contado: OV llega en estado No confirmado → Fernanda confirma el pago → picking → entrega → factura.
Pedidos Web a crédito con exceso de cupo: OV llega como borrador → Fernanda aprueba en HCO Portal → se crea la OV → picking → entrega → factura.
Pinflag: OV llega de Pinflag → Picking MonoSKU automático → Cygnus procesa → Pinflag factura directamente (sin que SAP genere la factura).

Si los pasos no resuelven

OV no aparece en el gerente de picking: verificar que esté en estado Abierta (no No confirmada ni Borrador).
Entrega no llega de Cygnus: verificar que la lista de picking esté liberada y en la vista BIC Ventas.
Guía no se generó automáticamente: verificar campos DTE en la OV (indicador 52, flag S). Ver KB-076.
Factura rechazada por Facele: verificar datos del cliente (RUT, giro, dirección), referencias y campos DTE.