Cómo navegar en SAP: módulos vs menú interactivo

Síntoma

El usuario no encuentra una opción del sistema, no sabe cómo llegar a un documento específico, o se mueve lento entre pantallas porque no conoce los atajos de navegación.

Causa probable

SAP Business One ofrece dos formas de navegar y muchos usuarios solo conocen una. Si solo se usa la vista "Módulos" (estilo antiguo), la navegación es lenta. El menú interactivo permite buscar por palabra clave y achicar el árbol según el rol.

Solución paso a paso

Opción A: Vista por módulos (escuela tradicional)

1. Hacer clic en la opción "Módulos" del menú principal.
2. Se despliegan todos los módulos del sistema (Compras, Ventas, Inventario, etc.).
3. Hacer clic en el módulo deseado y navegar la jerarquía hasta encontrar el documento o reporte.

Opción B: Menú interactivo (recomendado)

1. Hacer clic en la opción "Menú principal" o usar el panel lateral interactivo.
2. Usar el campo de búsqueda en la parte superior del menú.
3. Escribir una palabra clave (ej: "venta") — el sistema filtra todas las opciones que contengan esa palabra en cualquier módulo.
4. Hacer doble clic en el resultado para abrir el documento.

Personalizar el menú: ocultar lo que no se usa

1. En el menú interactivo, hacer clic en el ícono de la herramienta (engranaje) en la parte superior.
2. Desmarcar las opciones que no se utilizan en el rol diario.
3. Presionar "Actualizar" para que el menú se achique.
4. Esto solo afecta la vista del usuario, no la del resto.

Si los pasos no resuelven

Si una opción que se necesita no aparece en el menú aún después de actualizar, ver el artículo KB-008 "No veo un menú o documento: aplicar autorizaciones". Si el problema persiste, escalar al especialista N2 del módulo correspondiente.

Tips adicionales

• La parte superior del menú tiene un dashboard personalizable con KPIs (5 mejores clientes, ventas totales, etc.). Cada usuario puede armarse el suyo desde el ícono del lápiz.
• Los KPIs son interactivos: si se hace clic sobre un cliente o un proceso, abre directamente el registro correspondiente.
• Para volver a habilitar todas las opciones del menú: ícono de herramienta → "Aplicar autorización" → Actualizar.

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