Devoluciones y notas de crédito en ventas no TPV

Síntoma

Un cliente B2B devuelve mercadería. El área de ventas o logística no sabe qué documento crear en SAP, en qué orden, ni cómo coordinar con Cygnus para que recepcione la devolución.

Dos tipos de devolución según si hay coordinación con WMS

Tipo 1 — Devolución con aviso a Cygnus (normal)

Cuando el cliente avisa que va a devolver y se coordina con el CD:

1. En SAP: crear una Solicitud de Devolución (Módulos → Ventas → Solicitudes de Devolución).
2. Completar: cliente, artículos, cantidades, precio (igual al de la factura original), almacén destino de recepción.
3. Opcionalmente referenciar la factura original en el campo de referencias.
4. Crear. Esta solicitud llega a Cygnus como instrucción de recepción de devolución.
5. Cygnus recepciona físicamente la mercadería y genera en SAP una Devolución de Entrega (documento que ingresa el stock).
6. Con la Devolución de Entrega creada, copiar a Nota de Crédito.
7. En la NC completar los campos DTE: indicador 61 (Nota de Crédito electrónica), referenciar la factura original (tipo 33, folio y fecha).
8. Con el addon activo, guardar → se emite la NC electrónica y el PDF se anexa.

Tipo 2 — Devolución ciega (sin coordinación previa con WMS)

Cuando la mercadería llega sin aviso previo al CD:

1. En SAP: crear igualmente una Solicitud de Devolución.
2. Cygnus recepciona la mercadería y genera la Devolución, pero SIN los datos de centro de costo y gerencia (porque viene sin OV de referencia).
3. Un usuario en SAP debe abrir la Devolución generada por Cygnus y completar manualmente los datos faltantes (centro de costo, gerencia, sucursal).
4. Luego copiar la Devolución a Nota de Crédito, referenciar la factura original y emitir.

Campos obligatorios en la Nota de Crédito

• Indicador Financiero: 61 (Nota de Crédito electrónica).
• Razón de referencia: Anula documento, Corrige monto, o Corrige texto (según el SII). Escribir la razón específica en el campo de texto.
• Tipo documento de referencia: 33 (Factura electrónica) o el tipo que corresponda.
• Folio de referencia: el folio de la factura que se está anulando o corrigiendo.
• Fecha de referencia: la fecha de emisión de la factura original.

Asiento contable de la NC

La NC genera el asiento inverso a la factura: elimina la deuda del cliente y repone el costo de ventas. Si ya había una Devolución de Entrega previa, el asiento de la NC solo toca la deuda (el stock ya fue repuesto por la Devolución).

Si los pasos no resuelven

• Cygnus no recibe la solicitud de devolución: verificar que la solicitud tenga clase de entrega y que Cygnus esté leyendo las solicitudes.
• Facele rechaza la NC: verificar que la referencia a la factura original esté completa y correcta.

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