Definir propiedades personalizadas para clientes y proveedores

Modificado el Jue, 7 May a 9:32 A. M.

ID artículo	KB-012
Módulo / Categoría	Datos maestros / Socios de Negocio
Tags	propiedades, etiquetas, marcas, filtros, reportes, clasificación
Prioridad	Media — útil para reportería avanzada
Fuente	Capacitación TtT - Socios de Negocio (1h, sesión formal)
Capacitador	Alejandro Daniel Solodujin

Síntoma

Se necesita clasificar clientes o proveedores con marcas tipo check (ej: "Buen pagador", "Cliente VIP", "Proveedor crítico") para poder filtrarlos en informes posteriormente. No se sabe dónde configurar esto.

Causa probable

SAP ofrece 64 propiedades configurables que vienen vacías por defecto y pueden renombrarse según las necesidades del negocio. Una vez configuradas, aparecen en cada SN como un check (sí/no) y permiten filtrar reportes de compra y venta por esa propiedad.

Solución paso a paso

Renombrar propiedades (configuración inicial)

Ir a Gestión → Definiciones → Socios de Negocio → Definir propiedades de socios de negocio.
Aparece la lista de las 64 propiedades vacías (Propiedad 1, Propiedad 2, etc.).
Hacer clic sobre la que se quiera personalizar.
Cambiar el nombre por el deseado (ej: "Buen pagador", "Cliente importante", "Mal pagador", "Pagador promedio").
Guardar.

Asignar propiedades a un SN

Abrir el maestro del cliente o proveedor.
Ir a la pestaña "Propiedades".
Marcar el check de la o las propiedades que apliquen.
Guardar.

Filtrar reportes por propiedad

En los informes de compra, venta o antigüedad de saldos, buscar el filtro "Propiedades".
Seleccionar la propiedad por la que se quiere filtrar.
El reporte mostrará solo los SN que tengan esa propiedad marcada.

Casos de uso recomendados

Clasificación crediticia: marcar clientes como "Buen pagador", "Pagador promedio", "Mal pagador" para análisis de cobranzas.
Identificar clientes críticos antes de temporada alta y ajustar su límite de crédito.
Marcar proveedores estratégicos para que el equipo de Compras los priorice.
Identificar clientes de gran volumen para reportes ejecutivos.

Importante

Las propiedades se comparten entre clientes y proveedores. Si renombras la Propiedad 1 como "Buen pagador", esa misma propiedad va a aparecer tanto en el maestro de clientes como en el de proveedores. Conviene definir nombres que tengan sentido en ambos contextos o reservar propiedades específicas para cada uno.

Permisos requeridos

Renombrar propiedades requiere acceso al módulo Gestión (TI o administrador). Asignar propiedades a un SN puntual la puede hacer cualquier usuario con permisos sobre el maestro.

Si los pasos no resuelven

Si una propiedad no aparece en los filtros de reportes, verificar que esté correctamente marcada en al menos un SN. Si no aparece la pestaña Propiedades en el maestro, revisar permisos del usuario.